Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu hiện đang tích cực phát triển và giới thiệu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm hỗ trợ các cố vấn tài chính trong việc giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả hoạt động. Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM là một số cái tên nổi bật trong lĩnh vực này, với những tính năng AI mới giúp cách mạng hóa cách thức làm việc của các cố vấn tài chính.
Advisor360 đã tiên phong trong việc triển khai một loạt các tính năng AI tiên tiến. Một trong những tính năng nổi bật là trợ lý ảo tích hợp, cho phép các cố vấn thực hiện nhiều tác vụ chỉ bằng giọng nói. Trợ lý ảo này có khả năng hỗ trợ các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và thậm chí truy cập hàng trăm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Không chỉ vậy, trợ lý này còn cung cấp nội dung theo ngữ cảnh như video và liên kết tài liệu để hỗ trợ giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, Advisor360 còn giới thiệu tính năng báo cáo và phân tích mới, giúp thống nhất dữ liệu tài chính và CRM. Nhờ vào tính năng này, người dùng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh mới chỉ trong vài giây. Công ty cho biết rằng người dùng đã giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai tính năng này. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn cho phép các cố vấn tập trung vào việc đưa ra quyết định chiến lược và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Song song với đó, Nitrogen cũng giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ. Công cụ này tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ bằng cách phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng. Từ đó, nó tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu công việc thủ công mà còn giúp các cố vấn dễ dàng theo dõi và quản lý các cuộc họp với khách hàng.
Advisor CRM cũng không đứng ngoài cuộc đua, khi công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Qua sự tích hợp này, các cố vấn có thể tự động truy cập dữ liệu khách hàng như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài. Điều này không chỉ tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng mà còn giúp các cố vấn có cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng của mình, từ đó đưa ra những tư vấn phù hợp và hiệu quả hơn.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu đáng kể công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Bằng cách tận dụng công nghệ AI, các cố vấn có thể tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa ngành tài chính và hỗ trợ các cố vấn tài chính trong việc đạt được thành công lớn hơn.
Nhìn chung, việc các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu như Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM giới thiệu các tính năng AI mới đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc hỗ trợ các cố vấn tài chính. Bằng cách ứng dụng AI vào công việc hàng ngày, các cố vấn có thể nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường cạnh tranh và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
Advisor360 và các đối thủ cạnh tranh của mình đang đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành tài chính thông qua công nghệ. Việc liên tục cập nhật và ứng dụng các công nghệ mới như AI sẽ giúp các cố vấn tài chính Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.
